دليل شامل عن منصة Finviz

دليل شامل عن منصة Finviz

مقدمة

Finviz (اختصار لـ Financial Visualizations) هي منصة تحليل ومسح للأسواق المالية تُركز بشكل أساسي على الأسهم الأمريكية المدرجة في بورصات مثل NYSE، Nasdaq، وAMEX. تأسست في عام 2007 في نيويورك، وتُعد واحدة من أكثر أدوات المسح شيوعًا بين المتداولين والمستثمرين بفضل واجهتها البسيطة ومجموعة واسعة من الأدوات المجانية والمدفوعة. تهدف المنصة إلى تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة من خلال تقديم بيانات مالية، أدوات تحليل فني وأساسي، وتصورات بصرية مثل الخرائط الحرارية (Heatmaps).

يُعتبر Finviz خيارًا مثاليًا للمتداولين النشطين (مثل متداولي اليوم أو التداول المتأرجح) والمستثمرين طويلي الأجل على حد سواء، حيث يوفر أدوات مرنة لتصفية الأسهم، تحليل الأسواق، وتتبع المحافظ. في هذا الدليل الشامل، سنستعرض ميزات المنصة، كيفية استخدامها، خطط الأسعار، مقارنة مع منصات أخرى، مزاياها وعيوبها، وتوصيات عملية للاستفادة القصوى منها.

ميزات منصة Finviz

تقدم Finviz مجموعة من الأدوات التي تجمع بين البساطة والقوة، مما يجعلها مناسبة لكل من المبتدئين والمحترفين. فيما يلي أبرز الميزات مع شرح تفصيلي:

1. الماسح الضوئي للأسهم (Stock Screener)

يُعد الماسح الضوئي أهم أدوات Finviz، حيث يتيح تصفية أكثر من 8500 سهم وصندوق متداول (ETF) باستخدام أكثر من 60 فلترًا ينقسمون إلى ثلاث فئات:

• الفلاتر الوصفية: مثل البورصة (NYSE، Nasdaq)، القطاع، الصناعة، أو القيمة السوقية.
• الفلاتر الأساسية: مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، العائد على الأصول (ROA)، أو نمو الأرباح.
• الفلاتر الفنية: مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، أنماط الشموع اليابانية، أو تقاطع المتوسطات المتحركة.

مثال عملي: يمكنك إعداد فلتر لتحديد الأسهم التي ارتفعت بنسبة 5% خلال اليوم مع حجم تداول يتجاوز مليون سهم وقيمة سوقية أقل من مليار دولار.

2. الخرائط الحرارية (Heatmaps)

توفر الخرائط الحرارية عرضًا بصريًا لأداء الأسهم حسب القطاع أو الصناعة. الأسهم الخضراء تشير إلى ارتفاع الأسعار، بينما الحمراء تشير إلى الانخفاض، مع حجم المربعات يعكس القيمة السوقية.

• تشمل الخرائط: S&P 500، الصناديق المتداولة (ETFs)، أو الأسواق العالمية.
• مثال عملي: يمكنك النقر على رمز AAPL في قطاع التكنولوجيا لعرض تفاصيل السهم بسرعة.

3. الرسوم البيانية (Charts)

تقدم المنصة رسومًا بيانية تفاعلية تدعم:

• أطر زمنية متعددة (يومي، أسبوعي، شهري).
• مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة (SMA/EMA)، RSI، وMACD.
• أنماط الشموع اليابانية والخطوط الاتجاهية.
• في النسخة المدفوعة (Elite)، يمكن الوصول إلى رسوم بيانية خلال اليوم (Intraday) وميزات تخصيص إضافية.

4. الأخبار المالية (News Feeds)

تجمع Finviz الأخبار من مصادر موثوقة مثل Bloomberg، CNBC، MarketWatch، وReuters، مع تغطية للأسهم، الصناديق المتداولة، والعملات الرقمية. يمكن تصفية الأخبار حسب المصدر أو النوع (أسهم، عملات رقمية، إلخ).

5. تتبع الأسهم الداخلية (Insider Trading)

توفر المنصة بيانات حول صفقات الأسهم الداخلية (Insider Trading) المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يمكن تصفية هذه الصفقات حسب التاريخ أو الأهمية لتحديد الاتجاهات.

6. اختبار الاستراتيجيات (Backtesting)

متوفر في باقة Elite، يسمح أداة الاختبار الرجعي بتقييم استراتيجيات التداول باستخدام بيانات تاريخية تصل إلى 24 عامًا وأكثر من 100 مؤشر فني.

• مثال: يمكن اختبار استراتيجية شراء عند تقاطع المتوسط المتحرك 20 مع 200 للأسهم في مؤشر S&P 500.

7. إدارة المحافظ (Portfolio Management)

يتيح للمستخدمين إنشاء وتتبع محافظ تصل إلى 50 رمزًا في الحساب المجاني المسجل، مع عرض الأداء الإجمالي (الأرباح/الخسائر). في باقة Elite، يمكن تتبع ما يصل إلى 100 محفظة تحتوي كل منها على 500 رمز.

8. التنبيهات (Alerts)

في باقة Elite، يمكن إعداد تنبيهات عبر البريد الإلكتروني لتتبع تغيرات الأسعار، الأخبار، أو الأحداث المهمة. هذه الميزة مفيدة للمتداولين النشطين الذين يحتاجون إلى تحديثات فورية.

9. تحليل العملات والعملات الرقمية (Forex and Crypto)

بالإضافة إلى الأسهم، تدعم Finviz تحليل أزواج العملات (مثل USD/EUR) والعملات الرقمية (مثل BTC، ETH) من خلال خرائط حرارية وجداول أسعار.

10. تصورات بصرية إضافية

• Stock Racing: عرض بصري لأداء الأسهم في شكل “سباق” لتسهيل المقارنة.
• Groups: يعرض أداء القطاعات والصناعات على فترات زمنية مختلفة (يوم، أسبوع، شهر).

المصطلحات والرموز في Finviz

لفهم المنصة بشكل أفضل، إليك قائمة بالمصطلحات الأساسية مع شرحها:

كيفية استخدام الماسح الضوئي (Screener)

الماسح الضوئي هو جوهر Finviz، ويمكن استخدامه باتباع الخطوات التالية:

1. الوصول إلى الماسح:
   • من الصفحة الرئيسية، انقر على “Screener” أو ابدأ مباشرة كزائر دون تسجيل.
2. تحديد الفلاتر:
   • اختر الفلاتر من القوائم المنسدلة (Descriptive، Fundamental، Technical).
   • مثال عملي: للعثور على أسهم ذات تقلبات عالية، أضف فلتر “Short Float > 30%” و”Price > $5”.
3. تخصيص العرض:
   • اختر طريقة عرض النتائج (جدول، رسوم بيانية، أو لقطات).
   • يمكنك تصدير النتائج إلى Excel في باقة Elite.
4. إعداد التنبيهات:
   • في باقة Elite، قم بإعداد تنبيهات عبر البريد الإلكتروني لتتبع التغيرات في الأسهم التي اخترتها.
5. استخدام الخرائط الحرارية:
   • انتقل إلى قسم “Maps” لتحديد القطاعات أو الصناعات ذات الأداء القوي أو الضعيف.
6. اختبار الاستراتيجيات:
   • استخدم أداة Backtesting في باقة Elite لتقييم استراتيجياتك بناءً على البيانات التاريخية.
7. تتبع المحفظة:
   • أضف الأسهم إلى محفظتك عبر النقر على “Add to Portfolio” في نتائج البحث.

خطة الأسعار (محدثة)

تم تحديث خطة الأسعار بناءً على المعلومات المتوفرة حتى مايو 2025. يُرجى زيارة الموقع الرسمي (finviz.com) للحصول على التفاصيل الدقيقة.

ملاحظات:

• Free: مناسبة للمبتدئين أو المستثمرين العَرَضيين، لكن البيانات المتأخرة تحد من فعاليتها للمتداولين النشطين.
• Registered: تقدم ميزات إضافية مثل حفظ المحافظ، لكنها لا تزال محدودة.
• Elite: مثالية للمتداولين النشطين بفضل البيانات اللحظية، التنبيهات، والاختبار الرجعي.
• الاشتراك السنوي يوفر خصمًا يصل إلى 37% مقارنة بالشهري.
• يوفر Finviz سياسة استرداد خلال 30 يومًا للاشتراك الشهري.

مقارنة مع منصات أخرى

لتقييم مكانة Finhttps://finviz.com/?affilId=486816660viz، إليك مقارنة مع Trade Ideas وTradingView:

تعليق:

• Finviz يتفوق في البساطة وسهولة الوصول، خاصة مع النسخة المجانية، مما يجعله خيارًا رائعًا للمبتدئين.
• Trade Ideas أقوى في المسح المتقدم والذكاء الاصطناعي، لكنها أغلى وأكثر تعقيدًا.
• TradingView مثالي لتحليل الرسوم البيانية والمجتمع الاجتماعي، لكنه يفتقر إلى ميزات المسح المتقدمة.

مزايا Finviz

• واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام: مناسبة للمبتدئين والمحترفين.
• نسخة مجانية قوية: توفر أدوات قيمة مثل الخرائط الحرارية والماسح الضوئي دون تكلفة.
• بيانات شاملة: تغطي الأسهم، العملات، والعملات الرقمية.
• اختبار رجعي قوي: في باقة Elite، مع بيانات تاريخية تصل إلى 24 عامًا.
• خرائط حرارية فعالة: توفر رؤية سريعة لتحركات السوق.
• تكلفة معقولة: باقة Elite أرخص بكثير من منافسين مثل Trade Ideas.

عيوب Finviz

• بيانات متأخرة في النسخة المجانية: غير مناسبة للمتداولين النشطين.
• تركيز على الأسواق الأمريكية: لا يدعم الأسواق الدولية بشكل شامل.
• عدم وجود تطبيق جوال: يعتمد على المتصفح فقط.
• محدودية الرسوم البيانية: خاصة في النسخة المجانية، حيث لا تدعم البيانات اللحظية أو التخصيص المتقدم.
• الإعلانات في النسخة المجانية: قد تكون مزعجة.
• عدم وجود ميزات ذكاء اصطناعي: على عكس Trade Ideas.

توصيات للمتداولين

• للمبتدئين:
  • ابدأ بالنسخة المجانية لتتعرف على الماسح الضوئي والخرائط الحرارية.
  • استخدم الواجهة البسيطة لتعلم تحليل الأسهم دون استثمار مالي.
• للمتداولين النشطين:
  • اشترك في باقة Elite للاستفادة من البيانات اللحظية والتنبيهات.
  • ركّز على الفلاتر الفنية مثل “Price crossed MA50 above” لتحديد الاختراقات.
• للمستثمرين طويلي الأجل:
  • استخدم الفلاتر الأساسية مثل P/E Ratio أو EPS لتحديد الأسهم ذات القيمة.
  • جرب Stock Rover إذا كنت بحاجة إلى تحليل أعمق للاستثمارات طويلة الأجل.
• نصيحة عامة: استفد من سياسة استرداد الأموال خلال 30 يومًا لتجربة Elite دون مخاطر.

ملخص النقاط الرئيسية

• Finviz منصة تحليل مالي قوية وبسيطة تُركز على الأسهم الأمريكية.
• يوفر ماسحًا ضوئيًا بأكثر من 60 فلترًا وخرائط حرارية فعالة.
• النسخة المجانية مناسبة للمبتدئين، بينما Elite مثالية للمتداولين النشطين.
• يدعم تحليل العملات والعملات الرقمية، لكنه محدود بالأسواق الأمريكية.
• التكلفة معقولة مقارنة بالمنافسين، لكن الرسوم البيانية أقل تطورًا.

الأدوات والمنصات التي يستخدمها المحترفون في التداول

تنويه

هذا الدليل لأغراض تعليمية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.